2024年9月11日原油交易提醒：OPEC下调需求前景预期，油价录得近三年最低收盘价
2024-09-12 周三（9月11日）亚市早盘 ，国际油价维持弱势 ，在欲一年低位徘徊，美原油目前交投于66.19美元/桶附近 ，布伦特原油目前交投于69.57美元/桶附近。布伦特原油期货周二收于2021年12月以来的最低水平 ，此前OPEC+下调了今年和2025年的需求预测，盖过了热带风暴弗朗辛造成供应担忧的影响 。家 。此外市场焦点集中在周三的消费者价格指数 （CPI） 通胀数据上。
原油市场消息汇总
1 、OPEC下调需求前景预期
周二，石油输出国组织（OPEC）周二下调了对2024年全球石油需求增长的预测 ，以反映今年迄今为止收到的数据 ，同时还下调了对明年的预期，这是该组织连续第二次下调预期 。石油输出国组织（OPEC）在一份月度报告中称 ，2024年世界石油需求将增长203万桶/日 ，低于上个月预测的增长211万桶/日 。
下调预估进一步凸显出由OPEC和以俄罗斯为首的产油盟国组成的OPEC+在平衡市场方面面临的挑战。在油价触及2024年最低点后，上周OPEC+推迟了开始增产的计划。OPEC还将 2025 年全球需求增长预期从 178 万桶/日下调至 174 万桶/日 。
2 、随着油价下跌 ，油市看涨结构正在迅速消退
布伦特原油的看涨市场结构多年来首次几乎完全消失 。布油期货近月合约交易价格仅比2031年的合约价格近高出几美分。一年前 ，原油期货曲线前后端之间的价差超过每桶20美元 。价差下降的部分原因是预计明年市场将出现供应过剩，但交易动态也发生了转变 ，这加剧了油价下跌至2021年以来的最低水平 。
自2020年底以来 ，布伦特原油期货曲线的前两年一直处于看涨结构，即交易员愿意在短期内为石油支付高于日后的价格。欧佩克及其盟友上周被迫推迟原定的增产计划 ，此举意味着全球市场有很大的供应缓冲 。与此以算法驱动的交易员为首的投机者对石油的立场为10多年来最不乐观 ，这进一步放大了价格波动 。加拿大帝国商业银行私人财富高级能源交易员Rebecca Babin称，“我认为曲线下移反映了闲置产能的增长。随着欧佩克推迟恢复生产，闲置产能增加 ，人们担心2025年将产能过剩 。”
3、美国能源信息署(EIA)于周三22:30发布库存报告
最新API的数据显示 ，截至9月6日当周，美国原油库存减少279.3万桶 。汽油库存减少51.3万桶 ，馏分油库存增加19.1万桶。地缘局势方面 ，俄罗斯周二表示，尽管乌克兰入侵俄罗斯西部 ，但俄罗斯军队8月和9月在乌克兰东部推进了1000平方公里（390平方英里） ，并排除了与基辅进行任何停火谈判的可能性 。
俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古(Sergei Shoigu)说，乌克兰8月6日入侵俄罗斯库尔斯克地区的目的是提高基辅的谈判地位 ，并将俄罗斯军队从乌克兰东部的顿巴斯前线调离 。
4 、关注美国大选
美国大选方面 ，美国共和党总统候选人特朗普和民主党副总统哈里斯将于当地时间周二晚间进行他们的首次 、也可能是唯一一次辩论，这场辩论可能成为他们争夺白宫的关键。ABC新闻主办的辩论将于北京时间周三09:00举行 ，距离11月5日的选举只有八周时间 ，两位候选人的竞争非常激烈，胜负难料。辩论结束后几天，一些州将开始提前投票 。
这次交锋对哈里斯来说尤为重要 ，民意调查显示 ，超过四分之一的潜在选民认为，与知名度很高的特朗普相比 ，他们对哈里斯还不够了解 。这场全国转播的辩论将是两位候选人的首次碰面 ，此前数周特朗普及其盟友对哈里斯进行了人身攻击，包括种族主义和性别歧视的侮辱。
原油技术分析
上行方面 ，75.27美元将是首个回升的水平 。接下来 ，77.43美元的水平与下行趋势线和200日简单移动平均线(SMA)一致 。如果多头能够上破该水平，100日移动均线77.71美元可能起到阻力作用。上周五 ，67.11美元的关键水平被短暂突破 。目前 ，67.11美元和68.00美元之间的区间值得关注 。下一个水平是64.38美元，这是2023年3月和5月以来的低点。
今日重点关注的财经数据与事件
20:30 美国8月未季调CPI年率
20:30 美国8月季调后CPI月率
20:30 美国8月季调后核心CPI月率
20:30 美国8月未季调核心CPI年率
22:30 美国至9月6日当周EIA原油库存
22:30 美国至9月6日当周EIA库欣原油库存
22:30 美国至9月6日当周EIA战略石油储备库存
次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-得标利率
次日01:00 美国至9月11日10年期国债竞拍-投标倍数
原油市场消息汇总
1 、OPEC下调需求前景预期
周二，石油输出国组织（OPEC）周二下调了对2024年全球石油需求增长的预测 ，以反映今年迄今为止收到的数据 ，同时还下调了对明年的预期，这是该组织连续第二次下调预期 。石油输出国组织（OPEC）在一份月度报告中称 ，2024年世界石油需求将增长203万桶/日 ，低于上个月预测的增长211万桶/日 。
下调预估进一步凸显出由OPEC和以俄罗斯为首的产油盟国组成的OPEC+在平衡市场方面面临的挑战。在油价触及2024年最低点后，上周OPEC+推迟了开始增产的计划。OPEC还将 2025 年全球需求增长预期从 178 万桶/日下调至 174 万桶/日 。
2 、随着油价下跌 ，油市看涨结构正在迅速消退
布伦特原油的看涨市场结构多年来首次几乎完全消失 。布油期货近月合约交易价格仅比2031年的合约价格近高出几美分。一年前 ，原油期货曲线前后端之间的价差超过每桶20美元 。价差下降的部分原因是预计明年市场将出现供应过剩，但交易动态也发生了转变 ，这加剧了油价下跌至2021年以来的最低水平 。
自2020年底以来 ，布伦特原油期货曲线的前两年一直处于看涨结构，即交易员愿意在短期内为石油支付高于日后的价格。欧佩克及其盟友上周被迫推迟原定的增产计划 ，此举意味着全球市场有很大的供应缓冲 。与此以算法驱动的交易员为首的投机者对石油的立场为10多年来最不乐观 ，这进一步放大了价格波动 。加拿大帝国商业银行私人财富高级能源交易员Rebecca Babin称，“我认为曲线下移反映了闲置产能的增长。随着欧佩克推迟恢复生产，闲置产能增加 ，人们担心2025年将产能过剩 。”
3、美国能源信息署(EIA)于周三22:30发布库存报告
最新API的数据显示 ，截至9月6日当周，美国原油库存减少279.3万桶 。汽油库存减少51.3万桶 ，馏分油库存增加19.1万桶。地缘局势方面 ，俄罗斯周二表示，尽管乌克兰入侵俄罗斯西部 ，但俄罗斯军队8月和9月在乌克兰东部推进了1000平方公里（390平方英里） ，并排除了与基辅进行任何停火谈判的可能性 。
俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古(Sergei Shoigu)说，乌克兰8月6日入侵俄罗斯库尔斯克地区的目的是提高基辅的谈判地位 ，并将俄罗斯军队从乌克兰东部的顿巴斯前线调离 。
4 、关注美国大选
美国大选方面 ，美国共和党总统候选人特朗普和民主党副总统哈里斯将于当地时间周二晚间进行他们的首次 、也可能是唯一一次辩论，这场辩论可能成为他们争夺白宫的关键。ABC新闻主办的辩论将于北京时间周三09:00举行 ，距离11月5日的选举只有八周时间 ，两位候选人的竞争非常激烈，胜负难料。辩论结束后几天，一些州将开始提前投票 。
这次交锋对哈里斯来说尤为重要 ，民意调查显示 ，超过四分之一的潜在选民认为，与知名度很高的特朗普相比 ，他们对哈里斯还不够了解 。这场全国转播的辩论将是两位候选人的首次碰面 ，此前数周特朗普及其盟友对哈里斯进行了人身攻击，包括种族主义和性别歧视的侮辱。
原油技术分析
上行方面 ，75.27美元将是首个回升的水平 。接下来 ，77.43美元的水平与下行趋势线和200日简单移动平均线(SMA)一致 。如果多头能够上破该水平，100日移动均线77.71美元可能起到阻力作用。上周五 ，67.11美元的关键水平被短暂突破 。目前 ，67.11美元和68.00美元之间的区间值得关注 。下一个水平是64.38美元，这是2023年3月和5月以来的低点。
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